番茄炒蛋加点韭菜

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千禾的原材料成本价格比海天、中炬都低。如果出厂价拉齐，势必毛利很高。这对于高速发展期的千禾而言，是利是弊？

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老伍的确有些高估自己了 如果真给到6.4亿 满世界的骂名吃力不讨好。那么反过来现在低位提出这个业绩，会不会有 炒作之嫌。希望股价快速脱离13-15的区间。

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回复@蛋蛋k7z: 没有必然的等同关系//@蛋蛋k7z:回复@番茄炒蛋加点韭菜:买7000万大豆应该存货增加7000的，，存货才增加了2000多万

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回复@QINGBANG: 实际用量还没这么高吧？单壁渗透率提升也许还需要些时间//@QINGBANG:回复@番茄炒蛋加点韭菜:这个是单壁，单价高很多，而且厂家稀少

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我指的是2025年ggii提出的82.6t的浆料 如果按照这个算40%天奈的浆料要达到33t 我认为这个不可能 应该按照实际产能算。看把你能的

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我觉得5倍没问题 但是如果按照低点15元计 貌似应该是75元

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按照1的计算方式 事实上 23年动力电池+储能合计800多gwh，天奈全年也只卖了14亿。按照200亿算才7%。是不是哪里计算有误？

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公司好坏不能只看现金流 尤其是处于发展上升过程中的公司，扩产、铺货，处处需要用钱。短期现金流不足不能说明公司的问题 还要看公司在干么!怎么用钱! 关于片面的问题，我只发表个人看法。抛开公司主营业务，直说现金流有问题，堪比耍流氓//@最后遇到你:回复@壹颗老韭菜: 你们不必质疑APP的数据，...

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回复@Jazz_hsj: 每个季度还是会有些小波动的 这里不仅要看同比 还要看环比//@Jazz_hsj:回复@番茄炒蛋加点韭菜:4季度负增长

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回复@蛋蛋k7z: 应该是买大豆去了，2季度会反映的。这个7000w只能用在直接采购原材料上//@蛋蛋k7z:回复@番茄炒蛋加点韭菜:1季度同比去年营收多了7000多万，，。成本增加7000多万，，。增收不增利

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发酵环境条件不一样。可以了解下高盐稀态和低盐固态对的区别。

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回复@功夫熊猫110: 也许去买原料了 毕竟下半年还有个2期上马的预期在那里，而且当下美大豆主连如此便宜。千禾因为规模小，所以更多是买现货//@功夫熊猫110:回复@加油冲冲123:销售和成本不是同比例增长吗？

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非常认同你的观点，一下子出去了这么多本金。老伍连续2次大规模分红，无非是想回点血而已，毕竟熊市期间，手上有粮心里不慌。//@壹颗老韭菜:回复@最后遇到你: 千禾味业大股东自己把减持10多亿的资金又扔进去8亿多，自己在12块的价格独家定增，定增完成以后马上大比例分红，相当于又分回来很多，我...

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回复@最后遇到你: 公司好坏不能只看现金流 尤其是发展上升过程中的公司，处处需要用钱。短期现金流不足不能说明公司的问题 还要看公司在干么!怎么用钱! 关于片面的问题，我只发表个人看法。抛开公司主营业务，直说现金流有问题，堪比耍流氓//@最后遇到你:回复@番茄炒蛋加点韭菜:人家跟你说现金流，...

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回复@倾琉: 24-25年锂电池的实际产量可能只有1100gwh 和1320gwh 对应天奈的浆料 25年可能没有用很多如果按你的84吨计 天奈40%的市占率就是32t多。实际上用不了这么多//@倾琉:回复@番茄炒蛋加点韭菜:？看不懂你说什么

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$千禾味业(SH603027)$ 从23年财报和24Y1Q的财报看，公司的营销数据似乎没有大问题，关键在于公司的产能何时释放（目前看基本满负荷运行），特别是2期30wt的产能能否在2-3季度提前释放

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关于24-25年的产能和对应浆料需求，这里用此数据可能会引起数据偏差。因为我们还需要考虑产能利用率，根据21-23年的实际实际产量增速，GGII预计24年可能只有20-25% 25年可能只有20%左右。如此下去，对应浆料使用量必定不及预期，据此24年预估天奈用量可能只有7.5-8wt 25年11-13wt。

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片面看问题，或许不能完全看清公司经营的本质（回复中以上图）//@最后遇到你:回复@不能吃辣的: 看个千禾还要看外国年报？难道千禾的自由现金流是外国会计算的？我用的是同花顺问财数据。

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片面看问题，或许不能完全看清公司的本质 查看图片

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我刚刚关注了股票$百润股份(SZ002568)$，当前价 ¥36.56。