经济是周期,有高有低,但是人均收入总是逐步增加。长期看最受益的还是高端消费。对应标的,重庆啤酒、泸州老窖、老凤祥、华晨中国、北京汽车。出海是減少内卷的最好方式,这也是一条抵御内部周期的好办法。名创优品、中烟香港,标的有待挖掘。国企的“提升质量回报双行动”是一条很好的线。北京汽车、中国民航信息网络。人口老龄化,佐力药业、羚锐药业。全球定价的硬资产,标的有 长江电力、紫金矿业、中海油。目前只持有中海油港股。
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