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$哔哩哔哩(BILI)$ 潮水在退去，看看谁在裸泳。
$奈飞(NFLX)$ 的例子说烂了，就再说一个事儿。$腾讯控股ADR(TCEHY)$ 从04年起上市三年，股价从一毛涨到一块，翻了十倍，热得很。08-09年由于大环境不好，有那么好几次，股价回调40%。
而现在是82块。
如果十五年前有雪球，大家也会用同样的语气来说腾讯。B站和腾讯在相同发展阶段时唯一的区别，就是腾讯那个时候不需要大规模拉用户；但这一点完全不影响——烧钱比有钱不知道怎么花要好，如果我融到了这么多钱，我不烧起来说明我不知道增长点在哪里。
还是那句话，代表未来的行业，任何一次大跌都是入手的机会。是，世界上只有一个腾讯，也只有一个网飞；同样的，世界上也只有一个B站。
b站现在是泡沫爆了，才5000万日活，明明是中长视频，还硬要蹭短视频的热度。e时代的小朋友们文化太封闭，不屑于和90，80后哥哥姐姐们玩，说得话听都听不懂。趣头条都有4000万日活，才多少市值。
b站18入的，卖飞了就不再进场。相信自己的判断不值那么多就是不值。
b站重仓，奈飞轻仓，这俩我都喜欢
像这样的好公司暴跌都是难得的机会
对
仅仅是三个月前B站只有40块钱，这三个月发生了什么
40%？苹果这么优秀的公司也有过80%的回撤幅度
腾讯和阿里当年是探路者，有无限想象空间，早且基本没有竞品。中国第一个社交通讯，中国第一个电商，好比现在抱团股的龙头，何况诞生在那个用猫的时代。b站是道阻且长，每一条看似可以走通的路都布满荆棘和竞品。有优势的局部未必是胜势。Z世代是优势也是劣势，现在最要紧的是时间和效率，80后总人口也就5亿多，80%渗透率也就4亿，刚到后年的目标，这还是很顺利的情况下，另外新生儿出生率连续三年降低，十四五宣布国家步入中期老龄化，用户圈层是瓶颈。别80后还没有占领，Z世代就长大了。年轻人是多变的，信息渠道是多样的。好比雪球，估计7080后为主，Z世代少，雪球要破圈只能等Z时代长大，长大是必然的，但反向破圈做中年用户，我认为只有一个思路，什么时候百大有至少五分之一甚至更多7080，0010后，算成功了
还没跌到底，不要急着加仓，站3年岗不好受的
b站的统治力和稀缺性还有待观察，现阶段确实是处在估值高位，比当年的腾讯夸张一些