$美利云(SZ000815)$ 【美科技巨头算力支出再度上调 算力硬件需求高景气格局延续】美股科技巨头财报密集发布，META、谷歌、微软率先披露财报，三巨头均在财报中提示称2024年的算力开支将会更高。其中META将2024年资本开支上调至350~400亿美元（此前预期为300亿~370亿美元）；谷歌2024年第一季度资本开支达到120亿美元（超过预期103亿美元），全年资本开支不低于420亿美元；微软资本开支从上一季度115亿美元增至140亿美元（超过预期131亿美元）。
选取微软、谷歌、Meta和亚马逊作为海外云厂商代表，四者合计资本支出在2023年前3季度均出现不同程度下滑，而2023Q4四者资本开资合计为417.7亿美元，同比增长8.9%，环比增长16.6%，增速出现拐点。德邦证券分析师陈涵泊指出，算力为AI发展的助推器，海外云巨头作为算力的重要需求方，重视资本支出增长的举措或将持续提振AI算力景气度。$深桑达A(SZ000032)$