片仔癀,本人快持有10年了!
第一,阿胶这类传统名药原料在医药市场的需求量长期稳定增长,疫情期间阿胶发挥了药用价值,进一步得到认可,未来增量空间更大。东阿阿胶作为龙头企业,产品质量优势明显,客户黏性高。
第二,东阿阿胶上下游产业链布局完整,从种植养殖、深加工到销售端全面打通,原料来源可控,产业链协同效应明显。这在中药领域较为罕见,有助控制质量风险,确保长期稳定供给。
第三,东阿阿胶在国内外市场的品牌影响力和知名度最高,经过多年耕耘积累了口碑和信任度。东阿阿胶已成为阿胶产品的代名词,这种品牌忠诚度很难被竞争者在短时间内打破。
第四,公司管理团队经验丰富,有能力根据市场变化调整产品结构,加大研发和创新力度。东阿阿胶的研发支出稳步增长,新产品市场前景可期,这保证了公司长期竞争力。
fifth,东阿阿胶财务质量优良,无论资产负债率还是营运资金状况都保持行业领先。稳健的财务结构为企业长期稳定增长提供保障,面对市场变化也更具抵御力。
所以综上所述,东阿阿胶是我目前看好的最有确定性的中药上市公司。阿胶龙头地位未动摇,fundamentals稳固,长线成长空间充足。
可能很多人会说选片仔癀,但是我不这么认为。我反而认为现在同仁堂市值太便宜,被低估太多,而且未来同仁堂市值是会超过片仔癀的。中国有14亿人,至少一半人都离不开同仁堂,未来都会吃同仁堂的药。 中国20世纪60年代后出生的人口约4亿,他们目前年龄基本处在50到65之间,这个阶段是大部份人常年没离开过中成药。观察身边的老年人,他们对于健康的需求,表现在口碑,疗效和价格。同仁堂口碑上没得说,比片仔癀在老百姓的口中传播得更广,更好。其次,同仁堂相比片仔癀有很多国家级秘密配方,而且这些配方的广度是远远超过片仔癀的,疗效也是一代代人见证的,反过来看没有疗效就不会有同仁堂的口碑,再者就是价格,这个更加不用说,从口碑里也能看出一二,片仔癀东西也不错,但是就一个字,贵,所以在老百姓口中传不起来,综合来看,同仁堂值得投资。
片仔癀,10年预期净利润能做到100亿,40倍的PE,市值4000亿/6.03(股本)=660元左右!
保守估计做到65亿,40倍市盈率,市值2600亿,股价约430元。10年一倍,看着不高,但体量足够,收益绝对额也不少!
江中药业
好了,这么多人看好同仁堂。同仁堂不能买了
广誉远,盘子小,长期来看,涨幅最大,比较而言,你去看一下腾讯当年也是小公司起步,当时也看不到未来,