软控股份-再创历史新高的业绩
【上调盈利预测】软控股份：单季度利润创十年新高，在手订单大幅增长
2023前三季度实现归母净利润2.10亿元，同比+79.28%，扣非归母净利润1.68亿元，同比+75.57%，毛利率25.91%，同比+8.79pct，环比+1.72pct。单季度看，23Q3实现收入12.37亿元，同比+13.40%，归母净利润1.14亿元，同比+67.30%，扣非归母净利润1.07亿元，同比+77.13%，单季度利润水平创下2012年以来新高。
轮胎行业高景气持续，公司近两年研发投入持续增长，23年前三季度研发费用2.49亿元，研发费用率达6.78%，同比+1.38pct，设备竞争力持续增强，海内外轮胎客户认可度提升。截止23Q3，公司合同负债达39.45亿，同比+35.43%，环比+12.51%，存货达59.22亿元，同比+32.20%，环比+16.68%，在手订单持续高速增长。
近期赛轮集团通过央视新闻、亚运会等众多权威渠道大力推广液体黄金轮胎，销售增长值得期待。软控液体黄金材料产能7万吨于22年下半年建成，23年上半年销量约2.1万吨，实现营收4.3亿元，净利润1468万元，23年销量有望达5万吨，放量下盈利能力快速提升，潜在市场空间巨大。
我们上调公司2023-2024年归母净利润为3.31、4.30亿元，维持“买入”评级
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