近期主线：央企改革提速➕央企估值回归；重点关注具有稀缺性、规模性和创新能力的央企，如中国电信、中国卫通、中国移动等四大运营商。小市值的央企改革概念如国统股份等。央企改革概念需要耐得住寂寞。题材关注自主可控和国产替代，如光刻胶、半导体材料和设备。四大运营商兼顾了央企估值回归、数字经济、人工智能、新基建等概念。这也是为什么中国电信、中国移动、中国卫通股价不断新高的原因。