作者：乡里闲人
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2020-03-02 13:16
特斯拉和宁德的问题在于他们都是控制欲很强的公司，我觉得可以类比苹果和高通，苹果是终端，而且想控制供应链的每个细节，高通在供应链地位极高，很多终端什么时候出新品只有看高通。但是他们又必须得合作，苹果不用高通，最终的后果就是英特尔基带信号差。所以这个组合必然会磕磕碰碰，吵架拌嘴，曲折前进。特斯拉一定会用宁德，而且比例不会低，毕竟电池是车的大头，不用他给中国政府做的很多承诺就做不到。但是我觉得宁德的未来主要还是靠非特斯拉阵营。这个组合比苹果高通更惨的是，特斯拉现在自己还没盈利，肯定不可能给供应链的太高利润，这个你看看小米的供应链公司就知道了，九号电动车，石头科技，全都是卖多少亏多少，报表小米化。很多大的供应商，比如歌儿，都不是很愿意做小米的单。未来一到两年，还是要看欧洲工厂建设得怎么样，以及国内非特斯拉的情况。只有特斯拉卖得好，对宁德没啥好处，就算成了特斯拉一供，毛利短期肯定也不好看。只有特斯拉把电动车概念普及到位了，把欧洲厂的电车和国内的电车都带起来，宁德才有可能像现在一样，活得这么舒服，面对特斯拉的时候才有议价权。我依然看好宁德十年十倍，但是暂时撤退了比较大的仓位，之前撤的时候也有发评论，过几天市场稳定了会再买回来。宁德短期股价会随电车大盘一起动，跟隔夜特斯拉行情，但是这个我觉得不是基本面有大变化，只是短线资本的进出而已。至于你问的几个问题，我一个都回答不了，我也不清楚他们两家谈判的细节。这里的分析都是根据我自己的理解YY的，仅供参考。