明年AI及被AI拉起的泛TMT、人形机械都会继续阴跌，明年老赛道如锂电、光伏将会尝试弱反弹。明年或重复去年到今年年初的故事，比如固态半固态、钙钛矿。那时候泡沫都洗差不多了，该正经谈应用进展了。后年才会重复今年的主流故事，AI和人形也类似。两三年的周期。明年房市继续不行，但房股可能有机会。明年再次成为国企改革和并购重组的大年。以上为信口胡扯，无可供分享的证据。但本人炒股会据此安排。
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明年AI及被AI拉起的泛TMT、人形机械都会继续阴跌，明年老赛道如锂电、光伏将会尝试弱反弹。明年或重复去年到今年年初的故事，比如固态半固态、钙钛矿。那时候泡沫都洗差不多了，该正经谈应用进展了。后年才会重复今年的主流故事，AI和人形也类似。两三年的周期。明年房市继续不行，但房股可能有机会。明年再次成为国企改革和并购重组的大年。以上为信口胡扯，无可供分享的证据。但本人炒股会据此安排。
去年底已经说过了，今年上半年国企改革大年。央国企要想考核市值管理，靠上市公司自身大概率难以实现，就得并购重组。所有体现在资本市场的“改革”，都得靠收并购。而且主要是国资旗下投资的“新自有资产”。晚安
一个月走了剑大所有预测
泛TMT应该不包括芯片半导体吧，连续新低3年了
人形机器人今年会落地一点点
为啥今年会国改大年？
买正股和st的逻辑似乎也挺像的，不要等到看底牌的时候再跑。
对锂电和光伏的看法差不多。
预测资金如何博弈的事没啥意义吧。
没问题 可能时间有别的想法 大佬们预期越来越一致了 新能源梭哈
三文鱼好久聊聊啊 剑哥
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