我对集运行业的理解

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先说题外话,2年的时间赚到了其他公司几十年的财富,折现价值巨大!因为这些利润会在未来的几年陆续带来丰厚回报。

回到公司的主营业务……集运!

集运本质是提供服务,公司的产品是有时间属性的,如果没有销售出去的话,就自然消失。从公司的财务报表是可以看到服务业行业明显的特征,这是一家没有库存的公司。

本来A股市场是区别对待服务业和制造业估值的,但集运行业是完全排除在外,不但没有溢价,制造业的估值都欠奉!

关于运价……

集运公司的行业信息,我一直认为对于普通投资者来说是过载的,大家是时时刻刻在关注运价,我认为大可不必!让我们回到公司本身的运营优势!

生意的本质是竞争,这是任何一家公司无法回避的。每个行业都需要面对残酷的竞争,才能活下来!低成本高运营效率的公司才会脱颖而出,看到运价下跌就怕,就问那个行业的企业可以躺平?竞争是企业存在的意义。

既然大家都认为集运是普通的大众产品,那就回到成本本身,说到低成本竞争,相信全球没有哪一个地方有国内卷,残酷的不行!国内的集运公司是和欧洲的集运公司竞争,这都怕?欧洲公司相对来说是最不爱竞争的,喜欢钱大家一起赚!

其实,我认为集运航线是个性化的产品,针对每条行线,集运公司采取的市场运营策略是稍有不同的!

你不可能喜欢所有的人,也不可能让所有的人喜欢你。这同样适合集运公司服务自己的客户,所有的客户都是价格敏感性?这显然不是的,每家公司都会有竞争对手挖不走的战略客户,这种客户的数量积累是和时代息息相关!


关于行业的未来……

如果大家对集运公司行业的规模排名就会发现,大部分集运公司来自于欧洲国家,但贸易大国都有一家属于自己的集运公司。

时代的产物,每一家集运公司的存活下来的背后是自己国家或者地区的企业数量足够优秀,只有本国或者地区足够强大了,你才有可能会拥有一家自己的航运公司。

产业属于经济发展的特定产物,国货国运,国内优质的价值链产品目前涌现在全球各地的市场,这都意味着国内的集运公司即将迎来自己的春天,有远超对手的机遇!时代所赋予的机遇!

综上所述,集运公司未来赚多少钱?完全不用担心,优势在我。

精彩讨论

山湖水06-07 16:40

嗜血的鲨鱼尝过一次血的味道,会终身难忘。集运公司对暴利同样如此。
集运公司的再一次暴利行情出乎意外的又来了。
我在文章里说过,和欧洲公司竞争就是有这样的好处,有钱大家一起赚。国内的企业哪怕竞争对手已经残废了,为了对手死灰复燃,继续自残,真是奇葩啊。

山湖水05-09 10:51

这只股票和我以前买的任何一只股票都不一样。
我喜欢买在无人问津的时候,一直都是同样的套路在挣钱。
这只股票就不一样了,一直人声鼎沸,完全不一样的持股体验。
大家都说,每个人只能赚自己认知的钱。但这个认知是不是在经历磨砺以后,会越来越强大?

山湖水06-07 19:19

有个段子:在国外有一家加油站火了,会在周边先后出现餐饮、旅馆、商铺。在中国有一家加油站火了,周围会开十个加油站……”

剑客回忆录2023-04-01 23:02

国运国运,以前做外贸欧美客户都指定马士基,中东客户一般是长荣 ,中远,马士基价高,稳定,最快,十年前我的客户都是走马士基,中远我没有接触过,那时是竞争不过国外的海运的。十年后发现他已变得如此优秀,随着国力增强,与外部众多国家的更加广泛的联接,靠的一定是海运,还有相信中国人的工业效率也是世界第一的,像疫情欧美港口拥堵船到达回不来,中国的海运就有这个实力和霸气高效地运作,保持航运正常,不停造集装箱一批批送,回不来不要紧。这一行其实成本很低,现在全程电子物流更加高效。我是股市小白,数据看大佬,我就只会看好中国制造和中国效率,海运国内与之没其它竞争其实

自在谷2023-04-01 21:08

开心。遇到一个站在大国崛起、行业竞争、企业核心优势的定性高度,以企业经营者的视角去看待集运业的同道!
听话听音,弦中之妙,深得三味!
距离产生美,静待一季预报。

全部讨论

06-07 20:54

山哥,请教一下,你认为海控合理市值大概多少?

2023-05-05 13:23

国运昌盛,优势在我,巴菲特也是国运浪潮下的产物

2023-04-01 21:23

分析一家企业是真难,越是研究,无法解答的疑问越多。强大的自信以及投研能力选择单吊一只股票,对我来说感觉好遥远

06-13 23:31

我国正从陆权国家向海权大国转型,国货国运,买海控正是买国运。更何况海控还有如此优秀的运营团队,以及低到发指的估值,所以我非常理解大佬们为什么敢于满仓单吊他

05-28 08:56

学习

05-13 12:18

格局高

2023-04-03 07:54

我的想法和您一样!冒昧的在您这里回复转帖。

集运本质上是服务业,我们是制造大国,服务于制造的服务业在我国是好的生意模式。集运服务行业重资产投入大,又不利于新进者随便进入。

我们的人口目前多,大学生就业压力大,制造强国战略,决定我们的工业必须得走出去!集运赚的钱走量,赚国运钱,皆大欢喜!

论成本?我们最低,现在是全球低迷期,价格战我们有优势,低谷期几千元现金当草纸?居然害怕竞争不过?有点国民自信吧!

脱钩?每个国家自己干?不可能,虽然会有矛盾,全球化不可能倒退回到原始社会,譬如我们的电商软件国外排名靠前,全球经济低迷,消费降级,我们产品竞争力更显示出来了,便宜又好质量,谁能拒绝?

加息影响?已经加了这么久,不就代表此刻是黎明前的黑暗。

去年万敏管理层承诺分红比例,已经两次大额分红,这是大利好,说明管理层考虑回馈投资者,海控为什么不能全部分?第一个赚的钱太多了,没必要一下子全部分,第二个这些钱如果能买更多的买港口资源,船资源在我看来不是最重要,重要的是(港口和国货竞争力)!端对端战略能增强客户粘性。

如果海控仍然很烂,嘲笑的人们啊,不能独善其身,出口很差,很多工厂效益不好,就业呢?收入呢?你买的行业能不受影响吗。

回来看2021年,下半年断电,能源紧缺,煤炭 化工 新能源出口 出口爆棚,他们之间的关系如此密切。21年在出口旺盛的时候,海控提前见顶了,那么周期底部,海控不可以提前见底吗?

运价是过去时现在时,而投资觉得要看未来时!

2023-04-02 11:03

风物长宜放眼量!

2023-04-01 22:48

这是两年来评价集运的最佳帖子!

2023-04-01 22:15

国货国运,就是狗子最大的底气!