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对,类比格力是非常好的一个对比,只不过碳纤维是材料,更像万华多一些。$光威复材(SZ300699)$
怎么说呢,不完全一样,不过,个人预测将来的行业格局会类似,空调行业三巨头格力美的海尔把蛋糕分的差不多了。未来的碳纤维市场也会是两三家把中高端市场吃的差不多了,剩下的低端市场让一堆二线品牌去卷。
您觉得与 17-20 年的 隆基降价逻辑相比是否合适?相同点是对于应用端来说降本增效(提升战机整体性能),成本降下来下游使用量更大,以量换价。不同的是,军用碳纤维面对的是半市场化的军工行业,增量计划性,不像光伏增长强劲。