本周正式入伏了，天气从蒸笼模式变成烤箱模式。
经济从年初的疫情后反弹预期，到预期落空。再次说明，经济规律不是人为可以规划的，大家都以为会反弹消费，结果却恰恰相反。股票也从年初的上涨一路跌到现在。
新股的发行，经济的制裁，汇率的下跌，任何的理由都是A股的风吹草动。都说A股的散户不成熟，那些机构和基金经理又成熟到哪里去。一路走到现在我的账户也上下做了几次过山车。
来说下我的思考吧。以下都是我的持仓。
第一，银行股。最近越来越多的人都说银行的估值到了历史最低，很多人疯狂买入，融资买入，好像一辈子就要和银行干起来了。原因无非，股息高，前面反正那么多人被套，包括云蒙等一众大V。在估值最低的时候，大家还是出奇的一致，反到觉得未必会有很高的超额收益。日本失去的30年，银行的估值越来越低，每年收益负5%。我以前买过平安银行赚了一倍，目前仍旧持有少量平安银行。
第二，白马股的春天还没有到。一般大规模的下跌，到下次上涨基本在两年以上。如果白马从21年开始跌，那么今年或许是震荡筑底之年。一方面消化筹码，另一方面等待业绩和消费反转。期待跌幅超过40%的股票再一年内反转，机会没有那么大。如果你一下子重仓，这就是很多人被套牢的原因。比如：双汇，平安，伟平环保等。还有一些在业绩波动较大的，比如汤臣倍健都还难说开启上升模式。这个阶段就是慢慢定投，运气好的做个差价。
第三，周期股。有些已经在前两年涨过了。有些周期股调整了半年，随着业绩的支撑个人认为会随着大盘二次起飞，主升浪可能会到明年初。特别是原油相关的股票。我还是要坚持对海油工程的看法。期待有好的收益。
医药股下次再说吧，火车到上海了。