房地产：之前聊过一次房地产，“房住不炒”这个政策已经盖棺定论了，炒房客可以歇歇了。面对股市，房地产的思路与楼市中还是不太一样的；️房价的两大显著相关因素：贷款和危机。纵观全球的房产价格大幅波动情况，都是在危机前后，贷款突然收紧或突然释放之后，我并不认为房产税能对房价有多少的控制能力；
对于房地产开发企业，现金流是王道，应收帐款管理能力钱的公司才有资格活下去，这个逻辑非常适用于股市️，中央经济会议后，信用风险的外溢已经基本得到控制，房地产市场不太可能出现继续连环暴雷的情况，但风险也有待持续释放。乐观看2022年二季度后恢复速度会达到顶峰。
️产业链公司可能是这轮复苏的主要受益者，尤其是与开发关系不大的；比如物业管理和交易服务，但现在中介总引起舆论，不太看好。️短期可参与，中长期地产风险还是较大
智能驾驶：自动驾驶是个好题材，之前就重复过了。明年华为系统和多个国产品牌营销已经在布局了，特别注意二到三季度之前的大额营销费用造成的业绩承压，这区间风险较大。
光伏：世界各地对于光伏新增装机的需求都有大幅上涨的前兆，明年光伏新增装机同比预测能增加45%，最近券商研报一出来，这板块波动性又开始加大了，收益与风险并存，有异常上涨时不要轻易追高。
化工：风电、油气开采刺激了聚醚胺的需求，虽然最近风电最近回调，但聚醚胺的供给还是赶不上需求端空间。之前做聚醚胺企业为实现在报表的收入估计在年报就该体现了，国内龙头都可适当关注
军工：中期来看军工航发的业绩和治理层面都较好，相对更稳定。加上之前所说的国改线，稳定性强于新能源