国泰君安指出，全国政策导向偏于重回经济建设，基建再度回归已经是事实了，传统基建和新基建结合共振，在2022年有望迎来价值修复。目前经济环境需求转弱、经济增长破重要点位的考验预示着基建需要重返舞台。伴随地方换届落地，稳增长积极性将伴随中央表态升温。“省市县乡”四级会在二十大召开前将完成换届，政策在2022年，尤其是上半年，地方稳增长的执行积极性有望持续升温。
新能源相关的基建在十四五时期一定是主流，能源类新基建在“十四五”期间预计将迎来高速发展，其中，充电桩、新型储能等新型基础设施增速亮眼，在新老基建有望共振的背景下，建材板块在不同环境下的实物支出中，都有望充分受益。
基建需求已经确定，与需求增量有关的个股就值得注意了；除了新能源外，十四五时期着重规划交通运输和能源水利。大约20个省市中两项占总基建项目比超过35%。防水材料、管道、石膏板、水泥等板块。
这个我觉得买基金比较稳，未来有调整是必然的，但第二波车冲的高点应该会大于一浪。不过这个板块不用妄想十倍股了，挣点是点。实在想买，中材科技、东方雨虹、海螺水泥。