地球人都知道中计旭创满世界找人高位接盘呢
中兴在经历制裁和5G热潮后估值长期低迷,PE TTM如今只有不到14,估值远远比不上很多高股息红利股(长江电力PE TTM25倍以上)。
中兴通讯从2020-2023年,营收增速分别为11.81%、12.9%、7.36%和1.05%,增速放缓肉眼可见。由于国内集成类项目、数据中心和国际市场营业收入减少,导致政企业务收入减少;国际市场终端收入减少,消费者业务收入减少。
2023年,中兴通讯少了2718名员工。
旭创今年净利润可以看到60 70亿+ ,明年超过中兴的净利润是大概率事件。
那更远的未来呢?
光模块比交换机贵是正常现象#中际旭创#
“400G数据中心交换机,光模块成本占比超过50%。原因在于,摩尔定律不适用以手工为主的光通信技术。光传输方面,一个80波400G QPSK码型的C6T+L6T波段的光传输系统,光器件成本高达90%。800G和1.6T只会更高。核心路由器方面,400G核心路由器,光器件成本占15%,随着背板芯片互连、板卡互连光化,光域的成本还将增加。光接入方面,10G PON光模块成本占比下降至35%,但未来50G PON、WDM-PON光模块成本占比会更高。”——C114通信网
“DCI/DCN投资领域中,随着技术的不断进步,当进入400G时代时,光模块的比例已达到70%,而交换机则占据不到30%的比例。这预示着,随着技术迈入更高级的800G时代,光模块的比例有望进一步提升至85%或更高。基于这种市场价值转移的逻辑,中际旭创在光模块领域的领先地位,目前市值远远超过中兴通讯,就是行业发展的必然趋势。”——梦想的第四维
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根据你的观点,建议您融券卖出12倍pe中兴通讯,融资买入中计旭创
不用看也知道不合理
管理团队的思维方式和水平是中兴通讯最大的黑天鹅
不能简单的这么看,中兴的业务非常杂,可不仅仅是交换机,有芯片,还有数据库分拆上市概念,明显低估的
七万多人的企业离职两千多人不是正常流动嘛
当然不合理
听兄弟你高见,明天卖中兴买中创哈