写在长春高新大跌时

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$长春高新(SZ000661)$

当前的问题集采、合规以及竞品长效上市。

集釆和竞品:竞争格局决定结局

短水针院内量小,院内降价后上不量,主要销量要靠渠道,上渠道后各种成本是降不下来的,院内降了上不量院外还要跟着降,这是生意,两家都清楚,院内粉针引流,两家都必须走这样的路线,这是现实情况。

如果安科降短水针抢院内量,光脚不怕穿鞋的,那么他的粉针怎么办,如果是这样的话安科粉针必然退出市场,而长春高新会全面起动长效代替短水,短水代替粉针,不久的将来这种情况是会出现的,主要看两家准备好没。

总的来说,竞争格局良好,不存在你死我活的生存环境,利润率和市场规模都在。

本散认为二年内无长效水针上市之可能。

合规:

严格意义上,民不告官不管的状态,现实报道比较多的是想长高被非生长激素药物被骗的情况比较多,这几年的教培、房住不炒的实际操作来看,有些东西渐渐的还是变成原来的样子,内卷不好,但这是现实,有时候存在就是真理,的确能解决身高焦虑的问题,副作用现在看起来也是没有什么问题,那为什么要去控制身高焦虑的人去使用呢!不符合管理者的逻辑。

暴利、合规、大单品、集采等合为一体的企业大跌大涨实属正常。 也许更能说明,这样特殊的企业没有几个人觉得真正值的去认真研究。

$安科生物(SZ300009)$

全部讨论

2023-03-20 12:43

就是人口少了,说什么都是没用

2023-03-20 11:58

从市场反馈看,安科稳如泰山,和多数大V分析的基本面正相反,大同兄怎么看市场反馈?@天下之大同

2023-03-20 11:19

监管最严厉的可能,取消院外门诊,所有的量都涌入院内,院内因为巨量,生长激素集采成白菜价,类似胰岛素,这才是最值得担心的。

2023-03-20 11:01

说太多没用,一个红盘一个绿盘,市场已经给出态度了

2023-03-20 10:58

这种整个行业大跌,个人感觉还是受到了““中特价””那句话的干扰,从那些企业的基本面来看,除了少数企业,大多数并没有什么投资价值,所以这次这种行为的持续性我不认为会有太久。医药股已经跌了三年了,价值回归一定会到来的。医保风险什么的,经过这几年的下跌,其实已经price in了,完全不需要再去过度担心。