20240428小明实盘周记 l 尊重唐师清仓洋河的决定，但我选择留下

今天是2024年4月28日，周日，广州天气，雨。

各位小伙伴大家周末好呀，转眼又是一个交易周的周日，按照约定，同时持有洋河宋城水井坊的小明同学又来了

嘿嘿，最近确实比较忙，刚刚才想起还有个周记没写，赶紧上来交个功课，因为时间关系，就简单发个简版了，大家见谅。

如题，这周最热门的话题就是咱家小洋了，热门的原因之一是业绩“暴雷”，原因之二是唐师选择清仓。

简单聊聊我的看法吧，其实业绩没出来之前，小明同学曾担心过洋河一季度负增长的可能性，但实际出来的结果还是有个位数的增长。

虽然不及理想的10%以上的增速，但在这样的大环境之下，能有这个业绩，我觉得很不错了。

至于很多朋友讲的比同行差很多，我不太认可，发展阶段不同，体量不同，品牌力不同，单维度按业绩增速论成败，这样的比较对洋河而言显然是不公平的。

另外，感觉大家好像都太执着于增速的数字了，搞得好像洋河一季度赚的这60多亿不是钱一样？

至于唐师清仓的事情，我不过多评价，但按我个人浅薄的理解，张联东说的没啥大毛病，这个位置上的洋河也是低估的，我也没有其他更好的去处，所以选择留下。

当然了，留下的代价可能是要承受恩师还有其他同门兄弟姐妹的铁蹄，说实话，我也不知道明天他们会把洋河砸下来多少，反正先在心里计提一个跌停板吧。

其他两只持仓的业绩方面，宋城略超预期，水井坊直接脱靶了高估了业绩增速，实际只有16%，扣非还是微负，算是不及预期了，看看后面会不会有好转。

同样，这两只也都不会卖，继续持有。

最后，目前24年组合年度收益率为-6%，下周是五一小长假，照惯例不更周记蛤，提前祝大家假日愉快，咱下下周再见，古德拜。

$宋城演艺(SZ300144)$ $洋河股份(SZ002304)$ $水井坊(SH600779)$