今天去国内某AI头部公司调研，目前国内是gpt3到3.5的水平，缺少商业化价值；而达到gpt4训练一次要几千万美金，大部分公司都烧不起这个钱；未来是AGI的天下，垂直领域的大模型最终也会被颠覆掉。所以，有些股票炒一炒就好，不要把远期故事太当真。在现场刚好也遇到一个百亿私募的朋友，他们目前AI的仓位达到7-8成，但3月中下旬才开始大规模调仓，而且是游戏等非主线，所以今年收益率还不到10%。这段时间的盘面，AI二线或边缘股票、非AI股票，看似更安全，但真正调整起来跌幅一点都不逊色，因为共识度没那么高，承接力量更分散。再这样下去，有些人的心态快被搞崩了，AI上涨时下跌，AI下跌时还是下跌，从AI流出的有些资金反而宁愿拿着现金，又不愿意去买其他。