$通威股份(SH600438)$ 2018年的时候,中国需求占全球的一半,531等于砍了一半的需求,PB直接跌到2;2020年海外需求占全球的7成,假设疫情影响50%,大致也是影响30%的需求。Q2需求确实不确定性很强,但是疫情加速产能出清,从长期来看其实是好事。如果想抄最低点现在有点早,现在组件大厂订单还比较饱满,没见太多的砍单,产业链刚开始担心需求,但是价格还没有体现出来,可以理解为利空还没落地。

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海贼王-的男人03-25 06:49

531行业面临的是补贴取消导致平价前需求消失的问题,现在是疫情导致需求延后的问题,延后的需求大不了半年会补上,但从对行业影响来说还真不是一个量级

swwind03-25 00:10

疫情持续多久、股价是不是充分反应,这个见仁见智。我只是在和531的极端情况极端情绪类比。531的时候也在极端的、不正常的低位徘徊了几个月的。

开拓者lql03-25 00:06

国外现在慢慢开始认真抄作业了,四个月应该就不影响开工了吧,最近都跌去那么多了,我觉得利空反映的很充分了,甚至有点过了,现在应该就是底附近了