$淳中科技(SH603516)$ $中际旭创(SZ300308)$ $麦格米特(SZ002851)$
公司最新的表述“公司与N公司对接的业务主要是各类产品的测试与检测平台，目前正在对接的产品包括：液冷测试平台、基于AI的检测平台、各种测试板卡等，截至公司2023年年度报告披露日，以上各系列产品分别处于样品测试导入和小批量供货阶段。”
说几点：
1.以上这几个产品技术壁垒高吗？
感觉技术壁垒不高，只要英子愿意，可以找到无数供应商来做。而更大的可能是目前只是研发测试阶段，送样的也大概率不止淳中一家，等走通以后这些产品跟工作都会外包给组装厂负责。
2.以上这几个产品是不是独供？也就是一家通吃。
按以往英子的供应链管理理念大概率不会，但这一整块价值量并不高，也不排除只给一家或两家。即使是最理想的一家通吃，明年几个产品加总满打满算也就5个亿利润。今年就算了吧，按以上公司的表述。今年N公司能贡献小几千万就不错了。
3.回到估值，看今年估值肯定是下不去手的。明年即使是独供满打满算5个亿。可能性低。赌不赌就看各位看官了。
补充一点证明以上产品绝对不可能是一家通吃。
就测试板卡而言，难道以往英子不用测试板卡？以前用的测试板卡可不是淳中。测试板卡还是那5个亿里面的绝对大头。所以明年+5亿概率为零！能加2个亿就不错了。
咱说的是基本面，不是股价怎么走，股价还可能干到200呢，在这生态什么不可能。