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昨晚，涉及药明生物和药明康德的HR8333提案在纳入NDAA立法过程中受阻，生物安全法案靴子落地。持仓的药明康德大涨。
其他个股有涨跌不一，最让我难受的还是阳光电源，盘中-2出了一半，买入翔楼新材。
翔楼新材主要是基于他的海外业务占比以及估值，同时他的机器人零部件在研发中。以目前的估值要是能有所成果，那又是一个贝斯特。等有空我再复盘基本面。
关于公共事业分红股昨日也复盘过，中国神华、长江电力还没跌破5日线，离见顶还早着。果然，今日双双新高。今日创一年新高，主要还是分红+周期+半导体，工程机械走出了两个新高，杰瑞股份、柳工。纺织的海澜之家、伟星股份也新高。工程机械、纺织这两个方向都要去挖掘。
杰瑞股份据调研，5月单月100%+增长，国内小几十增长，海外翻了几倍。1-5月整体订单增速超20%。
目前持仓半导体、光伏、医药、公共事业、新能源，逻辑在于估值的预期差。