$万科A(SZ000002)$最近股市的下跌走势 ，包括权重中特估的下跌，一点都不意外，但 A股优质地产居然能跌破去年10月底的低点，确实难以想象，说说最近市场流行的悲观观点，首先是我们日本化，要知道日本楼市销售依然有高峰时的60%,我们并不要求地产销售创新高，有个12万亿就够了，甚至一二线占比提升，单价更高，不排除来到15万亿，对优质地产足够了，第二是出生人口下降，出生人口下降是对所有行业，又不光是对地产，反而对其它行业是马上产生影响，对地产影响是20多年后了，另外出生人口随着政策出台，也是会有回升的，第三是5月销售不好，其实整体也就是比4月稍降，而优质地产5月销售同比依然是增长的，第四是一些垃圾地产商股价破1块钱，面临退市，这个情况稍了解地产的，2年前就已经注定了的事，也就是我们一直说的优胜劣汰，地产供给侧改革，我最近二年也一直说那些垃圾地产早就资不抵债了，破产是唯一选择，但优质地产和这有什么关系，我们正是因为地产供给侧才买的优质地产，因为总量下降，但同行出局的更多。第五是地方债的事，地方债关优质地产什么事，反而地产债越是钱紧，越需要地产支撑起来，另外地方债这个事纯属瞎操心，左手倒右手，最后还可以印钱解决。

现在优质地产商房子是不愁卖的，反而是操心拿地要摇号，不容易中，去年10月底是大家被封控着，债券大幅折价，土地没人敢拿，现在是4月金地集团拿了100多亿货值的地，昨天滨江一天自身拿地50多亿，算上合作的就更多了，包括龙湖也是四处出机拿地，更不用说保利招蛇万科华发这些了，现在市场的一些悲观观点，其实仔细一想，最没影响的就是保利发展，万科，滨江集团，华发股份，金地集团，招商蛇口这些优质地产了，先不说这些悲观观点是老生长谈，说了很多年了，哪怕是一场风暴，那优质地产就是风暴眼，反而是最安全的，因为这些过去2年地产行业都经历过了，大部份同行都因此出局了，对经历过这种极端考验的地产商来说，还有什么好悲观的，这也是对最近优质地产下跌很难理解，只能说情绪是没有理由的，毕竟2个星期前情绪还在看牛市。