机构看市

【锂电池股持续下挫 宁德时代跌逾6%】本周二盐湖股份重新上市，新能源板块内部存在较大分流压力。

【猪肉概念股早盘走强】 傲农生物涨停傲农生物涨停， 牧原股份、天邦股份等涨逾5%。消息面上，多家上市猪企公布7月销售数据，牧原股份7月商品猪销售均价环比上涨10.75%。

【海通证券：从性价比角度出发，关注通信、材料、化工、工业自动化等细分领域的机会】目前中报进入密集披露期，预计市场将从流动性驱动切换到盈利驱动，绩优股将迎来补涨机会，热门股要注意业绩不达预期的风险。

【赵军、谢治宇等公私募大佬调研海康威视】千亿私募淡水泉投资掌门人赵军罕见现身海康威视的调研活动，同时参加的还有董承非、谢治宇、劳杰男等明星基金经理；管理规模超千亿的基金经理刘彦春最近则调研了爱博医疗，同时参会的还有刘格菘、周蔚文；还有一位私募大佬正心谷资本林利军调研了天华超净；同为千亿基金经理、“固收+”名将易方达张清华调研了涪陵榨菜。

午盘观点

今天资金切换明显，金三胖+低位消费+低位蓝筹出现了大幅度的补涨。周末再出新闻，打击炒芯的贸易商，资金顺势打压。目前可以确认的是第一批资金获利了结差不多的。现在就是等第二波资金入场接力，目前资金持仓成本长不多，都大幅度上来了。具体能不能有第二波科技行情，要看大盘配合。市场情绪好，很多资金回流自然就接起来了。

从估值的角度来看，不算贵。所以还是有机会。中期看1-2年，行业高度景气，供不应求。产能释放至少明年下半年才能开始。所以进2年业绩还是高速增长期。

现在担心的是市场风格切换和美元加息。可能会对科技股有明显的扰动。今天消费蓝筹的补涨会不会持续，没法判断。今天更像是资金短期出逃，做蓝筹股的超跌反弹。所以还要观察几天。但大部分机构认为本月锂电板块大概率是见顶的，减点仓位应该没错。如果风格切换的话，我可能会买白酒，小零食，小家电不会考虑。