新交所欢迎山东高速集团永续债券成功上市

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近日,山东高速集团有限公司(简称“山东高速集团”)旗下子公司山高控股集团有限公司发行的永续债券在新加坡交易所(下称“新交所”)成功上市。本期债券为9亿美元规模的有担保永续债券,担保人国际评级为穆迪A3、惠誉A评级,这是2021年迄今发行规模最大的中资企业美元高级永续债券,标志着山东高速集团在国际资本市场的又一次创新尝试,展示了中国企业在国际金融舞台上日益增强的影响力和竞争力。

在复杂多变的国内外市场环境中,山东高速集团为本次债券制定了详细的发行计划,定价日当天,开簿即获得市场热烈响应,认购倍数最高峰值达到4.8倍,最终认购金额超43亿美元,来自亚洲、欧洲、中东和非洲地区的280个账户。本次发行成功,充分显示了资本市场对山东高速集团综合实力、市场化转型和发展前景的高度认可。作为山东省国资委履行出资人职责的国有独资大型企业集团,山东高速集团积极构建国内外资本市场双循环发展模式,推动高质量可持续发展,凭借其卓越的运营效率和稳健的财务表现,在市场上赢得了极高的声誉和广泛的好评。

新加坡是连接中国内地企业对接国际市场的重要门户,新交所作为国际化的债券上市场所,近些年来吸引了中国各地发行人挂牌上市,其中不乏山东地区的企业。展望未来,新交所期待与更多的山东企业携手,共同促进中新两国金融交流与合作。新交所将持续关注并支持更多中国企业的高质量发展,欢迎更多致力于市场化转型的企业来新加坡融资,推动全球债券市场的发展与繁荣。

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2021年迄今发行规模最大的中资企业美元高级永续债券$山高控股(00412)$