关于御家汇收购北京茂思 只要掌握这8个关键信息就可以了

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1.过去三年营收及净利润
北京茂思2016年、2017年、2018年1-6月份分别取得营业收入4.33亿、5.81亿、2.73亿,利润分别为3071万、7232万、2994万。

2.估值及交易金额
标的公司100%股权估值为16.4亿元,标的资产对应估值9.84亿元,经各方友好协商最终确定为10.2亿元收购60%股权,PE20倍。

3.业绩承若
北京茂思承诺2018年净利润不低于8500万元,如若低于承诺金额,剩余部分由原股东补齐。

4.剩余股权收购
剩余40%股权收购不晚于2020年6月30日
剩余股权交易作价=标的公司2019年度净利润×估值倍数20 ×剩余股权占标的公司总股本的比例,
其中,9125万元 =< 标的公司2019年度净利润 <= 1.3亿元

5.收购的钱来自哪里?
御家汇拟向银行申请不超过6亿元并购贷款,贷款期限不超过五年。该并购贷款以公司持有标的公司60%股权质押担保。公司实际控制人戴跃锋提供连带责任担保。

6.经营管理权
2018年12月31日前,公司可委派多名董事及1名财务、1名公章管理人员,对标的公司进行监督管理;由北京茂思现有管理团队负责日常经营。
2019年1月1日起,上市公司全面接管标的公司日常经营,有权向标的公司派驻管理团队、委派高级管理人员及主要经营管理人员,接管标的公司业务。

7.交易完成后的股权结构
孟醒及管理层仍持有26.82%股权
投资机构(启明创投、IDG、晨光、锦旬)扔持有北京茂思13.18%股权

8.原股东在此次交易中获得交易金额
此次交易孟醒及管理层转让40.2%股份获得现金6.83亿元,投资机构(启明创投、IDG、晨光、锦旬)转让19.8%股份获得现金3.36亿元。