只比较2023年这一年的收益时间短了些。
二、百亿以上规模基金,知名基金经理汇聚,业绩不忍直视
在6969只基金中,规模100以上的基金只有34只,合计总规模高达5730亿元。
1、名人汇聚
这34只百亿规模基金的基金经理,全部都是“赫赫有名”的基金经理,包括:
曾经“千亿”规模的“顶流”张坤、刘彦春、谢治宇、葛兰。
“长跑老将”朱少醒、傅友兴、周蔚文、傅鹏博、张胜记;
公募基金2020年度冠军赵诣、2021年度冠军崔宸龙;
“知名”基金经理萧楠、赵蓓、胡昕炜、劳杰男、焦巍、王君正
“中生代”精英周海栋、乔迁、董理、何崇恺
2、业绩参差
只有两只基金在2023年获得正收益:分别是华商新趋势优选0.85%和兴全新视野0.07%;基金经理分别是周海栋和乔迁,均为“中生代”基金经理。
规模最大的基金为“顶流”张坤的易方达蓝筹精选,规模高达491.70亿,但2023年的业绩却为下跌20.99%,排在34只基金中的倒数第五位。
其它三位“顶流”基金经理刘彦春的景顺长城新兴成长(313.94亿)、葛兰的中欧医疗健康C(268.25亿)和谢治宇的兴全合润(244.44亿)的基金规模分别排在第二、四、五位,业绩分别为下跌19.67%、下跌21.58%、下跌9.33%。
老将朱少醒管理超过18年的富国天惠精选成长,基金规模(287.77亿)在第三位,2023年业绩(下跌9.83%)跑赢沪深300指数,排在第11位。
唯一一只“平衡混合型基金”傅友兴的广发稳健增长和唯一一只“增强指数基金”张胜记的“易方达上证50增强A”,都是基金的常青树,获奖无数;这两只基金在2023年的表现都非常不错,虽未取得正收益,但远远跑赢沪深300指数,业绩分别为下跌3.61%和下跌6.93%。
而2020年公募基金冠军赵诣管理的泉果旭源三年持有,在2023年的业绩位下跌25.87%,倒数第三。
三、50-100亿规模获得正收益的15只基金基本反映了本轮熊市“占优”的投资风格和策略
1、量化占优
业绩排名前三的均为知名“量化”选手马芳和姚加红的基金:国金量化多因子A、国金量化多因子C、国金量化精选C;
2、价值占优
杨鑫鑫的工银创新动力、张翼飞的安信稳健增值、马芳的国金量化精选、姚加红的国金量化多因子,均为价值型基金;
3、红利占优
徐幼华的富国中证红利指数增强A,为跟踪中证红利指数的基金
4、小盘占优
知名基金经理丘栋荣的中庚小盘价值、马芳的国金量化精选、姚加红的国金量化多因子,均为中小盘风格基金
四、北交所基金成为大赢家
将50亿元以下规模获得正收益的基金放在一起排序,选择203年度收益大于20%的基金,同时剔除C类份额、一位基金经理只选收益最高的一只基金,还剩27只基金如下表。
收益率超过50%的基金有2只、收益率40%-50%有1只、收益率30%-40%的有6只;
在6969只基金中华夏北交所创新中小企业精选两年定开的收益率最高,为58.55%;
在27只收益率最高的基金中,有7只为投资北交所的偏股型基金,占比高达25.93%,成为大赢家。
除排名第一的华夏北交所为,其余6只基金为:
广发北交所精选两年定开A,收益率35.99%;
景顺长城北交所精选两年定开A,收益率32.64%;
万家北交所慧选两年定开A,收益率31.79%;
汇添富北交所创新精选两年定开A,收益率28.42%;
中信建投北交所精选两年定开A,收益率25.10%;
南方北交所精选两年定开,收益率24.19%;
7只基金全部大幅跑赢北证50指数的14.94%。
其余基金中,
既有“标杆小盘基金”缪玮彬的金元顺安元启,
五、小结
1、超过50%的基金,资金规模小于2亿元;
2、百亿以上规模基金,名将汇聚,但业绩很差;
3、平均业绩(业绩中位数)较好的基金分布在2-10亿之间;
4、从基金风格和投资策略看,价值、小盘风格,以及红利、量化策略基金业绩较好;
5、北交所主题基金成为大赢家,10只北交所基金(剔除C)全部获得正收益,其中7只基金的收益超过20%。
(全文完)
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