晨星中国“十年期基金业绩排行榜”发布,点评几句

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晨星中国在2021年10月修改了基金分类方法。新的排行榜按照新的基金分类排行。2022年4月1日,最新一期排行榜出炉。

基金排行榜分“十年期基金业绩排行榜”、“五年期基金业绩排行榜”“三年期基金业绩排行榜”、“一年期基金业绩排行榜”。

本文点评“十年期基金业绩排行榜”(权益型)

一、大盘成长股票

1、大盘成长股票:主要投资于上海和深圳证券交易所上市的大型成长型公司股票的基金。在亚洲不包括日本股票市场中,将所有股票按市值从大到小排序,累计市值处于总市值前70%的股票被定义为大盘股。成长的定义是基于快速增长(盈利、销售收入、账面价值和经营现金流的高增长率)和高估值(高市盈率和低股息收益率)。一般地,其股票投资占基金资产的比例≥80%。

摘自晨星中国《关于完善基金分类事宜的说明(2021年10月)》,下同

2大盘成长股票排行榜(前五)


3、简单点评:

看基金长期业绩必须结合现任基金经理任职时间一起看才有价值,否则,业绩是别人创造的,你买的却是现任基金经理未来的业绩,那就失去了参考价值。

赵晓东国富中小盘股票,就不介绍了,长期“霸屏”晨星排行榜。这只基金是我的主要仓位之一,也是几年前看着排行榜买的。

泰达宏利首选企业股票值得大家关注,张勋任职也有7年多了,多数业绩是他取得的,并且近三年业绩回报,这五只基金里面张勋的这只基金最好。

王品和兴全全球视野股票是最近两三年崛起的新人;

喜欢宽基指数和场内基金的球友可以关注易方达创业板ETF。

二、大盘平衡股票

1、大盘平衡股票:主要投资于上海和深圳证券交易所上市的大型平衡型公司股票的基金。在亚洲不包括日本股票市场中,将所有股票按市值从大到小排序,累计市值处于总市值前70%的股票被定义为大盘股。平衡型基金指的是既不属于成长风格也不属于价值风格的基金。一般地,其股票投资占基金资产的比例≥80%。

2、大盘平衡股票排行榜(前十)


3、简单点评:

这个榜单最有意思,10只基金竟然有9只是指数型基金,而且指数型基金的类型也很丰富:

(1)按指数分类,牵涉六个指数:

中证指数公司的:上证50指数、沪深300指数、中证100指数

国证指数公司的:深证基本面60指数、深证基本面120指数深证红利指数;

(2)按交易形式分:既有场外基金,也有场内ETF,还有场内LOF基金。

九只指数型基金业绩表:

这里面最著名的指数型基金就是张胜记的易方达上证50增强A(110003),业绩最好。甚至有评论说,张胜记把被动性基金做出了主动型基金的业绩。

三、积极配置·大盘成长

1、积极配置–大盘成长主要投资于上海和深圳证券交易所上市的大型成长型公司股票的基金。在亚洲不包括日本股票市场中,将所有股票按市值从大到小排序,累计市值处于总市值前70%的股票被定义为大盘股。成长的定义是基于快速增长(盈利、销售收入、账面价值和经营现金流的高增长率)和高估值(高市盈率和低股息收益率)。此类基金投资于股票、债券以及货币市场工具的基金,且不符合股票型基金和债券型基金的分类标准;其股票类资产占资产净值的比例≥70%。

2、积极配置–大盘成长排行榜(前十)


3、简单点评:

这是收益最高的一组基金。

笔者在2月23日发表的长文《高成长带来高收益:解读18只十年年化超20%的基金》列出了18只十年年化超20%的基金,这个排行榜中的10只基金都位列其中。

排行榜中的第10位“中欧新动力(LOF)A”的十年年化已经不足20%(19.82%)了。看来经过三月份这一个月的大跌,十年年化超20%的基金少了很多。

下面看看榜单中的这10只基金的基本信息十年业绩

十只基金的详细解读,请阅读长文《高成长带来高收益:解读18只十年年化超20%的基金》(点击该文章标题可直接阅读原文)

四、积极配置·大盘平衡

1、积极配置–大盘平衡:主要投资于上海和深圳证券交易所上市的大型平衡型公司股票的基金。在亚洲不包括日本股票市场中,将所有股票按市值从大到小排序,累计市值处于总市值前70%的股票被定义为大盘股。平衡型基金指的是既不属于成长风格也不属于价值风格的基金。此类基金投资于股票、债券以及货币市场工具的基金,且不符合股票型基金和债券型基金的分类标准;其股票类资产占资产净值的比例≥70%。

2、积极配置–大盘平衡榜单(前十)


3、简单点评:

说实话,这个榜单比较陌生。

我本人虽然喜欢十年的老基金,但更喜欢十年的老基金经理。跨越十年去选基金的化,同一类型的基金,肯定首先会去选择业绩最好的那一批。(也就是前一个榜单中的基金)

这个榜单中排名第一的“汇丰晋信动态策略混合A”十年年化超过20%,在我的长文《高成长带来高收益:解读18只十年年化超20%的基金》(点击该文章标题可直接阅读原文)的18只清单中。

老将徐彦的大成策略回报混合可以特殊关注下,虽然任职天数写的是2年多,实际上之前许炎曾任职过将近6年时间,只不过中间有过1年多的空挡,原因不得而知。

从总的任职回报看,还是不错的。

另一只值得关注的是鹏华盛世创新混合(LOF),伍旋任职已经超过10年。

五、积极配置·中小盘

1、积极配置–中小盘主要投资于上海和深圳证券交易所上市的中小型公司股票的基金。在亚洲不包括日本股票市场中,将所有股票按市值从大到小排序,累计市值处于总市值后30%的股票被定义为中小盘股。此类基金投资于股票、债券以及货币市场工具的基金,且不符合股票型基金和债券型基金的分类标准;其股票类资产占资产净值的比例≥70%。

2、积极配置–中小盘榜单(前五)

3、简单点评

中小盘成长在基金中是“小众”,晨星汇总只有23只。基金业绩回报差异也比较大,选出来的这五只都值得大家关注

这两年大放异彩的冯明远、韩创虽然任职时间都不长,但最近三年业绩都非常出色。尤其在2021年的震荡市,韩创不以赛道股创造佳绩、冯明远以勤奋出业绩、挖掘小盘成长股、以及持仓超级分散著称。

蒋璆华安动态灵活配置混合A同样出现在长文《高成长带来高收益:解读18只十年年化超20%的基金》(点击该文章标题可直接阅读原文)的18只清单中。

六、标准混合型

1、标准混合型:投资于股票、债券以及货币市场工具的基金,且不符合股票 型基金和债券型基金的分类标准;其股票类投资占资产净值 的比例<70%,其固定收益类资产占资产净值的比例<50%

摘自晨星中国《关于完善基金分类事宜的说明(2017年4月)》

2、标准混合型榜单(前十)

3、简单点评

标准混合型深受“稳健”投资者的喜欢。作为进可攻、退可守的基金,标准混合型基金是基金组合中不可缺少环节。

我也不例外,榜单中何帅的交银优势行业混合A、骆帅的南方优选成长混合A和陈皓的易方达平稳增长混合都是我基金组合中的标配。


这组基金高手云集。

何帅、骆帅、陈皓都是名将;陈思郁、陈富权、刘斌也是小有名气。

他们管理的基金值得大家关注。

注:1、本文内容只代表本人观点,只能做参考之用,并不构成投资建议,不能作为买卖、认购证券或其它金融工具的推荐或保证。2、相关数据来源:东方财富网、晨星中国基金网站、晨星中国基金APP等

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精彩讨论

Quasimodo20142022-04-01 23:05

持有张胜记的易方达上证50增强,陈皓的易方达平稳增长,谢治宇的兴全合润。

茹我2022-04-02 15:34

仔细看看

跨越一尺栏杆2022-04-02 15:25

十年基金业绩排行榜

华尔街之狼狼上口2022-04-02 10:47

如果看到这个是在十年之前……

雪球创作者中心2022-04-01 22:47

我刚打赏了这篇帖子 ¥3.00,也推荐给你。

全部讨论

诺依曼Feng2022-08-11 14:52

问的好

用户25391399092022-08-11 13:08

为什么十年前不发出来[好逊]

媒体人大健2022-05-15 12:37

差的学生很难逆袭,但好的学生因为掌握了学习方法,未来也不会差到哪里去。

Danny梁2022-05-15 12:02

蔡狗怎么看?蔡经理呢?

诺依曼Feng2022-05-15 11:41

过往成绩优秀得学生,在后面得考试中,成绩继续优秀得概率大于以前成绩差得学生。

boldboris2022-05-15 10:17

从现在起长持十年,请问能否推荐几个基金?是从历史表现好的里面选吗?

华尔街之狼狼上口2022-04-03 08:20

哈哈哈,《十年》

茹我2022-04-02 15:34

仔细看看

跨越一尺栏杆2022-04-02 15:25

十年基金业绩排行榜

诺依曼Feng2022-04-02 12:16

当时买了那就发大财了。