Q2应该有增长。一是Led减亏，据说去年二季度亏1.5亿，今年没亏这么多。第二是二季度多了模组板，去年四季度模组板才开始出货，这块是增量。第三，二季度苹果手机销量同比增长。第四，其他业务景气度应该略有改善。
东山供的料号似乎比鹏鼎的低端一些 看利润率就能看出来了 东山是靠走量 鹏鼎靠着鸿海能拿到更高端的订单
如果今年[抠鼻]都一样多赚3、4个亿，摊到900亿市值跟摊到300亿市值，业绩弹性能一样吗？
手机应该是软板。鹏鼎硬板应该对应笔电、平板。模组板（屏幕、摄像头、电池）是增量，应该是谁有产能先给谁。
跟英伟达有小部分关系（毕竟AI服务器用板是间接供应，且量小），跟苹果AIPC关系更大。东山不供应苹果硬板，所以不涨。东山4680那一波走强，可惜后来4680不及预期。但明年东山特斯拉新能源业务应该到收获期了，希望明年东山走强。
这一波鹏鼎纯靠的英伟达的ai预期 东山在特斯拉4680那一阵市值还超过鹏鼎了
手机软板方面，两个公司业绩弹性差异不小。两个公司份额相差不大，但市值相差巨大。前面鹏鼎涨AIPC，东山硬板相关性小，基本不涨。可能软板就不同了。
苹果的笔电、电脑先AI升级了，鹏鼎供产硬板，就先涨一波。东山的硬板供5G基站，安卓系，景气度差，所以不涨。
那可能是东山的Led拖累的整体利润率 led这几年一直是东山的拖油瓶
鹏鼎软硬板都供吧，东山只供软板吧。节奏好像也不同，鹏鼎好像前年就供模组板，东山是去年第四季度供模组板。总的来说，软板基本相同，但不同企业，产能有差异，节奏也不尽相同。例如同样都投新产能，东山泰国厂四季度验证，明年投产，鹏鼎泰国工厂可能要2026才量产。