近期政策落地不及预期，地产股走势很一般，个别企业已公布中报，下周将迎来集中披露期，预计波动差别会比较大。我对关注标的观点更新如下：
1、龙湖 表现一般，有企稳迹象，周五出利好拉高愿意强，继续持有。
2、越秀 中报中规中矩。好的方面：（1）合同836亿，同比增长71%；（2）合同负债2212亿，增长23.6%；（3）土储一二线占比93%，大湾区与华东占65%，广州占40%，TOD占比14.2%；（4）现金492.5亿，增长40%，现金短债比4.2；（5）借贷成本3.92%，下降13个基点；不好的方面：（1）收入、核心净利润未增长；（2）毛利率下降3.4个百分点至17.8%。未来重点关注，逢低加仓，原因如下：（1）上述好的方面1-3点说明后期利润无忧，4-5点表明财务绝对安全；（2）未来政策放松的重点是一线及强二线，与公司土储分布和未来投拓方向完全吻合，政策受益空间大。
3、新城 8月30日公布中报，业绩如何无法推测，我的原则是只挣自己认知范围内的钱，不赌消息和财报。未来3天我除了适当做T外，会逐步逢高减仓，中报公布后再根据情况决定是否回补该股的仓位（并非不看好，主要是为了回避中报公布时波动）。
4、建发国际 新加入标的，中报超预期。（1）全口径合同销售941亿，同比增长43%；（2）收入243.6亿，同比增长43.7%，主要是交付面积180万平增长143%；（2）毛利37亿，增长45.6%，毛利率15.25%，持平；（3）净利润14.2亿，同比增11%，归母净利12.8亿，增长52.5%，主要是权益占比大幅提升；（4）合同负债2361亿，增长33%；（5）土储一二线占比74%；（6）借贷成本3.97%，下降36BP，净负债率32%；（7）现金607亿，增长20.7%，现金短债比6.5。结论：财务绝对安全，利润进入兑现期，发展潜力仍在，逢低买入。
5、中骏、雅居乐 这对在暴雷边缘挣扎的难兄难弟，股价接近暴雷股，如果有大利好出来，股价弹性极大。关注中报利空释放情况。
6、碧桂园、恒大 碧桂园关注中报利空释放后的表现，对市场情绪有一定影响。恒大8月28日复盘，股价应该比碧桂园低，至少跌幅50%以上，对市场情绪有一定影响。
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