之前家中有事停更了一段时间，现恢复更新。
在生命和健康前，其他事都不算大事。龙年股市回归，人也回归。
春节假期，外围市场总体表现较好。
2月9日-16日，日本股市遥遥领先，港股、台湾股市表现亮眼，美股先抑后扬，整体打平。
外围半导体相关涨幅也比较可观。
美股的ARM上涨了66%，应用材料有18%的涨幅，拉姆研究上涨10%，英伟达在高位又上涨了7%。日本的东京电子在上调了全年利润和业绩指引后也大涨。
新闻主要是AI方面的。
OpenAI发布首个视频生成模型Sora，能够从文本说明中生成长达60秒的视频，并能够提供具有多个角色，特定类型的动作和详细的背景细节的场景，开启AI生成视频新时代。
谷歌发布Gemini 1.5，把稳定处理上下文的上限扩大至100万tokens，性能也得到极大提高。
英伟达持续深入布局AI芯片领域，推出新产品，扩展自身业务范围，股价持续上涨，市值超越谷歌和亚马逊，进一步巩固AI芯片领域龙头地位。
如此看来，节后A股AI方向和半导体方向是极有可能迎来一波上涨的。外因就是外围市场半导体相关个股的上涨以及节中关于AI的新闻。内因则是之前A股的半导体由于市场的下跌以及信心的问题已经超跌，业绩方面的利好市场视而不见，这种情况在新年有望得到纠正。这其中个人最看好的还是半导体设备板块。
节前，zjh主席履新。之前的主席都是银行系统出身，风控最重要，融资为要务。新任主席是证券系统出身，更专业，作风也强硬，上任伊始有动作，查处新股IPO过程中的欺诈发行，处理从业人员违法炒股，另有传闻将对正在排队的IPO逐一严格审查，重罚造假行为等。这一系列的动作都是为了恢复市场秩序和信心，节后也可以看看效果。
总的来看，国内经济增长压力下节后仍有可能进一步降准降息，流动性维持宽松。同时，节后保增长相关的政策预期大概率上升，政策和外部事件偏正面，A股当前估值也处于历史最低位附近。个人认为，A股节后有望延续节前的修复行情，迎来开门红。