A股半导体还在内卷博弈中，美股半导体周期反转已经走了一大截了，英伟达的业绩超预期带动上下游公司一起大涨，台积电、应用材料、泛林、科磊等等齐齐大涨，我们除了CPO能跟上外，半导体板块连口汤都喝不上。看看$北方华创(SZ002371)$ $中芯国际(SH688981)$ $兆易创新(SH603986)$ 这些都在交易什么样的逻辑。
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A股半导体还在内卷博弈中，美股半导体周期反转已经走了一大截了，英伟达的业绩超预期带动上下游公司一起大涨，台积电、应用材料、泛林、科磊等等齐齐大涨，我们除了CPO能跟上外，半导体板块连口汤都喝不上。看看$北方华创(SZ002371)$ $中芯国际(SH688981)$ $兆易创新(SH603986)$ 这些都在交易什么样的逻辑。