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1.云母提锂，占比约10%，成本在10万左右，加税后约11万左右，也就是现在的价格，所以不排除此次年底年初跌破10万后，引发补库存反弹，这10%的产能未来会逐步出清。
2，外采云母提锂，占比约5%，此项成本高达15万以上，也是5月反弹的主要原因，跌破了他们的成本线，产能陆陆续续已经减产。
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我当下再找下一波新能源如果不配置ETF，性价比最高的配置是什么，目前思考的有3条线，第一是新技术，这个就看眼光了，0到1，比如钙钛矿技术突破，第二是下游，这也要看眼光，谁是下一家赛里斯，或者说比亚迪到底怎么样，第三是上游，上游锂矿优于硅料优于设备，设备就比较复杂了，还有一个，是石英砂，目前是国产替代，国内就一家，不过回调的幅度就少了点，其他么啥
还有钠电池
其实市场还有显性供大于求，就是当市场未改变观点是，各环节备库存会很少，会放大供需缺口，而对于这样痛打落水狗的机会，行业巨头不会放过的，所以跌大概率跌过头，未来突然价格逆转时，各环节一备库，突然供不应求了，价格就彻底反转了，