通威借此次中标,构建光伏全产业链,在硅料价格高位情况下,自身电池、组件无疑占据成本优势,这是通威敢于打价格战的底气~
同时我们也要看到机会,光伏价格战对于光伏板块存在利空,但是对下游运营商(电力)利好。
发电站以及运营商巴不得上中游白菜价,价格越低,对于下游越好~
周五表现就是光伏下跌对应电力上涨,按照限电发展周一电力板块还有溢价,而且电力早盘短线又有电力稳封板,那么电力板块还能走~
总之:周五高景气和中下盘的下跌是高景气利空事件下杀的结果。市场的逻辑非常清晰。目前来看高景气行业的真实景气度并未过剩,海贼认为新能源行情并未结束,但是仍需谨慎点~
从低位估值以及性价比来看猪肉与消费电子更佳。
消费电子逻辑之前说过了不在细说,猪肉而是通胀预期线,猪肉价格上涨强预期在内~
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