还是谷歌,meta,腾讯这些平台的菜
也可以用于分析科技革命的周期,科技革命的初期,最先受益的是上游基础设施、设备、核心零部件等行业,比如1990年代中期的互联网革命浪潮,最先受益的是思科、intel、微软、联想这类互联网基建、操作系统、核心零部件公司。
接下来大放异彩的是Google、Facebook、Amazon这类互联网平台企业,可以算是基于互联网软硬件发展起来的中游公司。
到2020年左右,这一波互联网技术浪潮的红利激发出了更多从互联网平台流量、用户体系、开发环境、支付体系中生长起来的应用型公司,比如拼多多、抖音、美团、滴滴打车……
目前这一波生成式ai的技术浪潮,最先爆发的是英伟达、台积电、微软、meta这类提供硬件或数据中心等基础设施和核心零部件的上游公司。
接下来生成式ai的投资机会和行业利润大爆发,可能要转移到在ai数据中心和硬件设施基础上生长起来的ai平台型公司。
太阳底下没有新鲜事,贝佐斯说他最在意的是什么没有变。我并不觉得谷歌、Facebook 和 Amazon 有什么革命,他们不过是替代了 报纸、聚会 和 街边小店,对应了 "消费讯息"、"交流" 和 "消费资源" 的 需求。而他们之所以可以替代传统企业,是因为通讯方式的革命。通讯效率进步 才能大幅的改变商业,而生产效率进步 要难一些。所以现在的 AI 技术要想的是 如何 进一步提高通讯交流的效率。比如 由语音发起的 搜索 就比 文字的通讯效率要高,前提是准确度必须过某个阈值。这就是我说为什么腾讯需要加强 智能音箱 的布局,因为这有可能会吃掉百度的份额,变成搜索之王。
没有啥 AI 平台,只有被 AI 提高通讯效率的 “ 消费讯息、交流 和 消费资源 ” 的平台,替代原有平台。比如对于电子商务,推荐效率就是一种交流效率,如果新的 “消费资源” 的平台能够 通过 AI 做更好的推荐,那么就有可能取代 亚马逊 或者 淘宝,但这个平台并不是什么 AI 平台,还是 卖货 平台。
openai 要是 上市的话。感觉不亚于英伟达。
思路
有理
估计大a股民难赚这个钱,要么不来上市,要么一看边巨头了