| 发布于: 修改于: | 雪球 | 转发：2 | 回复：63 | 喜欢：43 |
一个想法：外企将供应链迁移到越南、印度、东南亚、墨西哥等地区，试图部分取代中国供应链，结果就是全球制造业供给突然暴增，全球供需失衡。
但首先就引发了中国生产过剩，导致国内通缩，由于中国的工厂、产线和基础设施已经建成折旧了10-20年，很多已经收回了半数以上成本，有能力对外低价甩卖工业品，并且贬值人民币汇率，会导致中国出口的各种工业品价格非常便宜，tiktok、shein和temu等中国电商平台绕开欧美经销商和品牌商，直接对全球销售中国制造品，进一步降低了全球消费者获得中国工业品的价格，欧美以外地区多数将更多选择更便宜的中国商品，外企转移到越南、印度、东南亚、墨西哥等地的工厂，一段时间内多数会亏本或利润微薄……
这种可能性如何？现实情况如何？中国是否有意搞价格战，挤垮这些转移出去的产能？服装等一些劳动密集型产能中国可能已经没有多少优势，不在此列。
今天看到视频：在非洲安哥拉卖汽车的中国90后，说现在国人在非洲也非常内卷，相互打价格战，估计会抢走日本韩国很多汽车品牌的市场份额。当地大量家居、电器、小商品等，甚至当地中产小区，都是中国产品或中国施工队建设的。
扩大市场总规模的同时，必定抢走其他国家份额。想想这种可能性：以后10万人民币可以买一辆5.3米长的中国品牌增程电动车，可以拉货，可以坐下全家六七口人出门旅游，还可以车内睡觉，汽车还可以插电饭煲电磁炉煮饭炒菜，满电满油续航1000公里，家里屋顶配上10千瓦的太阳能板，有太阳就能给车充电，短途出行基本不需要烧油。电网不发达没关系，加满油也可以跑五六百公里，纯智能电车体验，支持语言大模型、无图自驾，非洲阿灿开着车可以到处摆摊，晚上直接车上过夜，就问你心动不心动？
读了黄峥个人微信订阅号里的文章，结合拼多多的盈利能力，我倒是不觉得temu是下一个wish，拼多多本质上是一种团购，将巨大的流量按各种属性（性别、年龄、受教育程度、兴趣、购物记录、收藏记录、浏览时长等）匹配引导到几千几万个不同类别的有限SKU上，价格非常低，但因为去掉了很多赚差价的中间商，工厂直接面对海量客户，虽然价格低得多，但仍然是非常划算、能够赚不少钱的。它本质上不是流量思维，而是团购思维，temu和拼多多的模式，重构了供应链，提高了效率。
今天看到视频：在非洲安哥拉卖汽车的中国90后，说现在国人在非洲也非常内卷，相互打价格战，估计会抢走日本韩国很多汽车品牌的市场份额。当地大量家居、电器、小商品等，甚至当地中产小区，都是中国产品或中国施工队建设的。
有没有想过，其实中国工业品走出去，也未必全部抢其它国家企业的份额。传音的手机，在非洲均价是700，让更多的人用得起智能手机，本身就扩大了市场。未来汽车出去，直接干到别人高端摩托车的价格，那么更多的人就可以开上汽车
邱国鹭2014年的书就提到中国成本上升太快会被转移，2004年员工成本三四百，加班2元每小时，那个时候我大专毕业只找到进工厂的工作500，现在员工三四千，加班是25～30每小时
在海外最近一两年搞出来的产能，非常有可能一出来就闲置，他们无论从哪个角度看，效率和成本竞争力都要差很多。去前年大西边以及周边国家繁荣景气，说不定很快将变成南柯一梦，唯一还剩下就是贸易战了。
中国商品内卷到非洲
过几年机器旧了就没戏了
一个很现实的，欧美就不让你去，便宜就加税。现在美国超市商店，中国制造已经是少见了。你内卷吧，其他第三世界可以卖到欧美获取高利润，
制造没多少利润，零售渠道才是高利润的地方，欧美很多产品售价是中国出厂价的10倍。中国企业想自建渠道卖给欧美消费者抢高利润，迟早被封杀
随着外企的迁移，会不会有很大一批中方供应链也跟着迁移了出去？比如我了解的特斯拉马斯克就号招供应商到墨西哥建厂，还有不少供应商响应去了墨西哥，随着这些供应链企业走出去，会不会过段时间中国车企在国内卷出排位弟次了，也会顺势走出国门呢？毕竟这些供应商其实就是一家。
客户对供应链产能的转移，是对环境变化的一个选择，供应链只是产能的调整平衡。