我买入之初，对比过周黑鸭、煌上煌与绝味食品的历年ROE和存货周转等其他运营指标，跟绝味的差距很明显。行业遭遇困境的时候，我喜欢买运营效率最高的龙头公司。

我现在用ROE与PB的匹配度来判断估值，如果你相信绝味未来的ROE能维持在20%以上，那这个2.6倍PB是低估的……
破净股只对ROE低于10%的差公司、烟蒂股适合，ROE 超过15%的好公司，一般不大可能破净，要求破净是不大现实的，这很容易看不懂好公司、错过好公司，最后持有的全是烂行业、烂公司……
对于ROE很低的烂公司，破净也未必低估，关键看PB与ROE是否匹配。

房子卖不出去，家电企业难道不受影响？房地产牛市结束了，家电行业也属于房地产相关行业，相关性应该很强，一损俱损……当然美的有很多小家电，应该跟房地产相关性较小，还有海外拓展的潜力。没研究过……

银行超高杠杆，利润很容易造假的，roe不可靠，没有充分计提潜在坏账。

今年6月份这个表格，我给中海油的合理估值大约1.6PB

我的预设买入点位在21元，还有相当长的距离啊

#缘富读绝味食品# 这几年$绝味食品(SH603517)$ 存货增加太多，今年毛利率下降明显，近销售收入增长乏力，近年毛利率增加也不显著。
尽管去年底有一个52.21元的2260万股的非公开增发，套牢了基金外资，从历史分红水平来看，即使以限价来算股息率的话，只有2%，也并不高。
所以感觉这个股票的价格应该还有向下探底的过程，这个过程会结合它的业务的变化来展开。

绝味生意明显不行了呀。门口的两家店没见什么人买。

绝味定价太高非常不理解，应该走薄利多销模式

看看你这一次结果如何。当前阶段实体休闲零售有点难。

我以前也看好绝味，觉得麻辣甜辣肉类吃起来有点成瘾性，算个好赛道。现在觉得零售经营起来很难，因为太依赖好地段了，好的地段贵还不容易拿到，不好的地段基本要挂，而且增长空间应该也不大了，个人看法不见得对。

跌到20元买入5%仓位

绝味的量21、22年已经见顶，同店增长也是靠提价贡献的，如果同店不增长了，收入增长不达预期，现在的估值可能扛不住

好奇公司有无披露过产品销售的外卖占比？感觉不如直接买美团