3.1笔记
昨晚其实在犹豫要不要写，但是有很多事情没有落地，所以跳了个票。前段时间和一些外企的新能源高层聊过，我说我喜欢四同步电机的车，肯定驾驶感极强，比如比亚迪的仰望U8,他们的核心管理和我说，这种东西很难在百万以下的车实现，单论轿车四电机，现在的比亚迪反而比特斯拉更有希望先生产出来，但是特斯拉不会造，因为边际收益不高。
话说回今天特斯拉的态度，对$北方稀土(SH600111)$ 和整体行业的伤害不小，意料之中，如果日本和欧洲跟进其实伤害会更大。北方稀土自身和行业还存在利空，北方稀土今年没有年报预增，但有一点肯定是一定是涨的，但是预期减少，Q1基本已经定调了，Q2如果不涨价，其实业绩上很难有新的突破。存在一个变量是稀土的开采量，我预计大概率不增或者下降，价格可能会上升，但是这是如果。
核心雷区在$中国稀土(SZ000831)$ ，当前稀土龙头，年报一定是好看的，毕竟刚刚合并报表带来了不少利润，但是重稀土价格从持续走低，Q1业绩如果不及预期，稀土批量不增反降，主力随时可能拉高出货。反而北方稀土可能能拿回龙头位置。
3.2笔记
今天清仓了$人民网(SH603000)$ 与人工智能的一些票子，本来是打算做个T，但是整体盘面疲软，所以持保守态度，现在大仓位已经空了，有些票的龙虎榜让我觉得有些害怕，还有一部分在证券板块，毕竟非银小天使不是白叫的哈，虽然本轮3310券商并未起到核心作用，但是在后续的博弈中，还是看好券商，但是情绪出现一致看多时，建议清仓。
最近准备关注信创，国企改革并购和供销社里的一些前面有过的票，期待一下二轮，但是核心还是在大会上，下两周应该还会出一些新的概念，期待一下。