核心观点：$北方稀土(SH600111)$ 的改革之路比较缓慢，目前的情况下看还是比较顺利的，公司可能会有较大动作（发展方向可能剥离或是合并），接下来北方稀土的价值将会持续走强，明天我的投票可能是同意或是弃权。仅代表个人观点，不代表任何投资建议。
我感觉投了反对才是在帮包钢股份，市场价这东西都是拍脑袋，现在价格是给包钢十个亿，十个亿救不了包钢，但是包钢股份23H1他必然降价，他不降价得被推在火上烤。如果搞市场价就是三十到四十个亿补给包钢。
先说一点废话，我在北方稀土上市那一年生的，也自北方稀土所在的西北小城，19年回国我才开始有了自己的股票账户，除了金融外的第一支股票就是北方稀土。在市场交易中，北方稀土让我赚过大钱，也让我亏过大钱，可能会有地域情怀，坚持的主要原因还是因为稀土的底层逻辑。目前满仓满融，总计持股北方稀土20万股以上。
北方稀土的财报数据在Q3的数据比较疲软，相对$包钢股份(SH600010)$ 其他稀土行业的企业或同市值的公司，北方稀土的确定性依旧是最高的。今年的整体经济周期是疲软的，出口方向稀土逆势上扬，2202年10月中国稀土出口量减价升，幅度显示修复性、也符合整体经济环境一致性的特征，此数据完成了上级的指示：稀土不能卖土价。（能出口的只有轻稀土，中国稀土的产成品不能出口）
Q3的北方稀土前十大股东中有亮眼的地方。嘉鑫有限公司逐步缩小持股比例，这家公司持股低于5%时，就是改革大动作到来时。另外值得关注的一个股东是泰康人寿，对于险资来说，保险是关键，另外这家机构曾多次精准入股国企改革，最近的一起就是保利地产，期待后续动作。这次投票不能光看散户，其实只要机构不投反对，这次反对也过不去的。已经了解到北方稀土最近和机构聊完，核心看险资态度。
关于公司目前已有改革，将产业链集中化的进程表现较为良好。前段时间的四合一，和昨天的稀交所都在表明着，整体项目稳中有进。我和公司董秘交流时，公司董秘表示，这玩意不能公开（老哥东北口音比较重），聊了东西没有明示，结合我看到的一些信息，我的感觉公司对外销售氧化物是不叫便宜的，比如氧化镧这一类的，镨钕这一类的还是以金属产成品在销售，其实前段时间稀土大会，很多企业骂北方稀土不给供氧化镨钕也表明这一观点，明年北方稀土业绩在23H1会有持续爆发空间。如果今天同意涨价，那么Q1包钢股份的稀土精矿价格就得回调，明年北方稀土的利润可观。
综上，保住今年60亿利润，期待明年利润增长。