有段时间没观察猪猪了。这两天连听了好几场电话会议。

基本上就是资金在博弈下半年猪价会起来，核心逻辑就是去年12月份的疫情又一波很陡的产能去化。按照十个月的周期，差不多缺口就在下半年。

这个逻辑我觉得有点问题，供给大概率会在下半年下一个台阶，毕竟现在二育也比较谨慎，但总的产能还比较，出现供给缺口的概率可能比较小。猪价即便有涨，可能也比较温和。

长一点来看，猪猪的头部集中还没有完成，产能还没有出清。

当前股价虽然涨了比较多， 但我觉得还是一个偏左侧的位置，大的右侧加仓可能还没来。$牧原股份(SZ002714)$ $温氏股份(SZ300498)$ $神农集团(SH605296)$