01-19 15:14
kras g12c竞争太激烈了
Jab-3312乐观情况预计2026年国内上市,2027年海外上市。全球市场2027年12亿,2029年26亿。
以上是天风证券基于加科思进度最快两款产品的上市时间及销售预计。显然都是针对最乐观情况的预计。比如,上市时间,尤其是jab-3312的上市时间,显然存在巨大不确定性。是否能最终走到上市也不是板上钉钉。
另外,这两款药品显然不是重磅药,且存在大量竞争。尤其是格来雷赛,国内有两款药品进度已经走在前面了。
其余管线都在早期,前途未卜,不好给估值。(但容易给人一些朦胧的期待,是加科思的弹性来源。)
综上,个人认为加科思弹性一般。另外,尚未产生现金流,一旦融资环境持续下行,抵抗风险能力很弱。目前这种环境下,不是特产理想的投资标的。
kras g12c竞争太激烈了
最大的弹性是kras multi,患者群体270万,全球唯一
哈哈哈哈 这个时候唱空