股市中的火鸡思维

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什么是火鸡思维
  火鸡思维指的是:很多时候,人们看到一种个例事实,就习惯性的用这一种个例来解释一系列现象,总结出来一些规律。

火鸡思维的来源
  英国哲学家、数学家、思想家伯特兰·罗素提出过一个著名的火鸡问题(Russell's Turkey):在火鸡饲养场里,一只火鸡发现,每天上午9点钟主人给它喂食。它并不马上做出结论,而是慢慢观察,一直收集了有关上午9点给它喂食这一事实的大量观察证据:雨天和晴天,热天和冷天,星期三和星期四,各种各样的情况。最后,它得出了下面的结论:“主人总是在上午9点钟给我喂食。”

  可是,事情并不像它所想象的那样简单和乐观:在圣诞节前一天的9点,主人没有给它喂食,而是把它宰杀。在罗素的火鸡问题中,那只火鸡就使用了归纳法,观察到了在一段时间内都是每天上午9点有食物,于是得出了“主人总是在上午9点钟给我喂食。”这个结论。

  罗素提出这个火鸡问题是讽刺归纳主义者、归纳推理,和从个别性知识推出一般性结论的推理的各种归纳法的滥用。归纳法是一种科学的方法,但也有其科学性和局限性。

火鸡思维相关故事
《黑天鹅》里面有个故事,是讲火鸡的幸福指数
  假设你是一只火鸡,被农夫养在美国的农场。在过去的120天里,你都很幸福,因为农夫每天都给你吃的。所以,随着时间的推移,你的幸福指数直线上升,是线性发展的。绝大多数人都会像这只火鸡一样,站在过去看现在,站在现在预测未来。作为一只火鸡,你认为这种幸福会永远地延续下去。但很不幸,明天就是复活节了,大家知道会发生什么事。火鸡的幸福指数戛然而止,因为火鸡不知道要过复活节,复活节人们要烤火鸡吃。

火鸡思维的弊端
  其一:低估风险、盲目乐观[1]

  在罗素的火鸡问题中,最让人深思的是,所有的火鸡对未来的风险和危险都完全没有预期么?这就引出来另外一个问题:低估风险或盲目乐观(The Optimism Bias)

  据一些心理学家调查,90%的人都说自己的驾驶技术要在平均水平以上,这在心理学称之为虚幻的优越感(illusionary superiority),人们对自己熟悉的领域或对自己利好的结果往往会产生过度自信心理(overconfidence),过度自信导致人们只看到了对自己有利的信息,然后用归纳法推出自己的结论,并坚信是对的。

  吸烟的人都相信自己不太可能得肺癌等疾病,酒驾的人都相信自己不会出事。火鸡也不会相信明天9点没有食物,更不会相信等待着自己的是死亡。大多数火鸡还都用归纳法不断的观察,期待着明天的食物。

  其二:修正偏差

  人们容易在各种方法论和盲目乐观中迷失:当整个火鸡养殖场都叫嚣着明天9点就有食物的情况下,有多少火鸡会理智的思考并且做出风险控制或者保持自我观点呢?

  当听到大量的“明天9点就有食物”的声音,那些原本觉得没有的,也开始修正自己的观点了。

全部讨论

2023-12-07 14:52

$甘李药业(SH603087)$ 在故事(股市)中,刚开始以为自己是罗素,后面才发现原来是那只火鸡

2022-04-26 22:34

归纳法虽然有一定的科学性,但也有其弊端,当发生系统性风险时,如果还是已归纳法(火鸡思维)去分析肯定会栽大跟头。