收益+28.9%，稍微跑赢大盘，算是填了去年的坑吧。目前主要持仓依然是宝钢股份，和少量的中国平安。宝钢虽然走了一波初步的价值回归，但还是显而易见的低估，我依然保持1.5pb的目标价格。从19年下半年开始建仓宝钢，到几乎满仓持有至今，很感谢雪球上一起坚持的朋友们：@泡沫艺术家 @寓言佳 @忘忧缠断人 @慢慢地挣钱 @青年股神-U @老列庄散人 @宝钢十五年 。五月以后的这一波情绪杀跌，很多人落荒而逃，担心钢铁行业受到政策打压，我却不以为然，因为没有触及最本质的供需矛盾。通胀如水，堵不如疏；西方经济学讲：“看不见的手”，中国老祖宗说：“太上不知有之”，“无为而无不为”。影响钢铁的三个核心因素：美国放水，中澳关系，双碳限产，都是短期无法逆转的大逻辑，所以我相信行情绝不会就此终止。引用丘吉尔的一句话：“这不是结束，这甚至不是结束的开始；这可能只是开始的结束”。序幕刚刚拉开，迎接大时代吧！