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Enphase的市场主要在美欧,德业的市场主要在亚非拉,南非、越南、缅甸。美欧正处在去库存阶段,而亚非拉很多国家严重缺电,光储处在爆发阶段。看看亚非拉缺电国家有多严重,就知道德业三四季度业绩还得高增。
早上盘后就已经暴跌了,你这晚上才知道?而且三季度指引低于预期主要是美国方面的原因,欧洲微逆趋于平稳
enph主要微逆 毛利率区间最高44% 德业Q1 储能微逆组串 毛利率分别56.2%, 51.2%和46.7%。怎么看都是碾压态势......结论这个赛道怎么看都是国内企业领先优势明显 市占率会大幅提升
第一,盘后已经跌了,A股低开了一下;第二,看看A股市盈率再说怎么跟 A股除了地缘有问题,逆变器和PCS的估值早就已经跌得没体现什么成长性了。我们都是今年20倍,没什么跌的空间,只是一涨起来就被量化收割,实在没人有钱去买罢了 $德业股份(SH605117)$微逆是禾迈和昱能来着
这不是我大A最喜欢的困境反转吗?
说句外行的,国内的全都👀国外的脸色吗?不清楚这逻辑,国内不能抢占他们的市场导致的吗……
惨