软控股份年报毛利增速开始萎缩，一季报毛利有点扑街的味道，看赛轮轮胎一季报，毛利环比持平，净利润在产能扩张的情况下依然表现不俗，轮胎行业受原材料端影像比较大，天然橡胶目前有一定程度的涨幅，其它材料暂时没有查资料，占比相对较小。赛轮海外销量占比较大，国际局势有很大的不确定。对比而言，软控就有点像吃别人剩下的。软控新材料销售份额虽有所上升，但并不突出，液体黄金什么时候能放量，现在还真看不出来，这个增量还是个问好，制造领域关联交易都给了一半的量，一旦赛轮扩张受阻，软控估计直接死给你看。关于橡胶机械制造领域，中外好像都没有很大的市值标的，所以软控的空间主要决定液体黄金的增量，目前看有点难度。
陕鼓动力年报显示利润同比大幅增长，23年利润破10亿，观察陕鼓产业结构，冶金行业占比缩小，能源类的大幅增长，亮点是国防服务增长较大，陕鼓的产业涵盖的业务领域挺广泛，主要在碳中和领域节能减排或许会有大的展现，主要取决于碳中和推进力度。
看陕鼓不能只惊叹于大国重器的牛a，他的产业链已经延伸到工业各个领域。陕鼓可以类比于一个工业领域多元化投资企业，并且这个企业一直沿着工业发展而发展，这个可以保证陕鼓的业绩稳定，并随着工业的发展而增长。
看中国的制造业，不得不做宏观观察，毕竟现在内卷都卷不下去了，外卷还有多大空间和多长时间都是投资所需要考虑的。
至于轮胎行业，早已被多个国家搞双反，现在轮胎在外卷的正带劲，企业扩张步伐加快，什么时候突然在来一棒还真不好说，光伏就是很好的前车之鉴。
从国际形势上看，外乱对我们的制造业是友好的，我们的制造业是全产业链的，谁缺我们都可以迅速补上，比如eu之争，所以，某美唯恐天下不乱乘机敛财弥补自身资本，我们同样可以是受益者，这就是坚决不战的好处之一。
一带一路都是我们表内的友好型国家，只要没有某美的阻力，分分钟可以教他们工业化，所以某美的衰败对我们的制造业同样是友好型的。