$金斯瑞生物科技(01548)$ $传奇生物(LEGN)$ 15块港币以下的机会不会再持续很久了。如果我们不是很想在确定性进一步明朗被迫要在26.85甚至37.25块港币追入的话。
1.FDA并没有在2月底之前拒绝强生&传奇递交的关于西达基奥仑赛的BLA。我们还记得诺华在递交全球第一款CAR-T的BLA是在2017年年初，结果在该年的3月29日被FDA批准优先审查，最终7月12日10:0全票通过上市。
诺华这个比较有效率的时间点，如果强生配合好的话，FDA可能在2021年3月22日之前受理西达的BLA，批准优先审查。最终可能在2021年7月5日之前得以上市。
2.也许我们近期很困惑传奇和小金的不同步，要明确的是，小金并非只有CAR-T，虽然小金因为CAR-T被广泛熟知，但3月底即将揭晓的2020年度财报，100%利润增长来自于非细胞疗法业务，营收有可能接近3.7亿美元是这个被忽略的前途无可限量的隐藏杀手CXO未来之小巨头。
小金的非细胞业务迅速成长得益于百年一遇的新冠疫情，世卫组织预测，新冠还将持续2-3年，未来围绕新冠的抗体，合成基因业务仍将持续受益。而2-3年以后，CAR-T预测将给小金带来10-15亿美金的年营收。
3.近期风传小金在艾滋病新冠疫苗相关业务有突破，新冠中和抗体试剂盒也在全世界范围进一步推广，在CAR-T获批以后，小金传奇将获得8亿美金监管批准里程碑款，上市以后还有2亿收入达成里程碑款。可以说，小金传奇是完全没有负担的在推进CAR-T的研发，我们还不确定第二款CAR-T给小金带来估值的爆发，但是在人才资金经验并不缺乏的前提下，这个也只是时间问题。
4.月k从2018年6月持续快3年的死叉，即将形成金叉，主力可以控制短线，长线形成的趋势，主力将无法主观去影响，随着未来季k的金叉，小金在未来6个月内，涨幅在80%-150%以上。
接下来关于小金，我将捂住股票，保持沉默。现在，已经不适合多说。
