重视中特估，今年长期活跃，不等于一带一路，一带一路短期承压（会议临近）。今年任何的题材，国企中字头优先选择，加分项。船舶周期，不是强周期。中国船舶、中国动力、中船科技。苹果MR。6月5日前，事件驱动去做，6.3-4撤出来。兆威机电、三利谱。围绕主线，不去对立面，交易看见。储能和充电桩，炬华科技、花光环能、英维克、盛弘股份，阳光电源、科士达、金盘科技不看好海电和光伏。人工智能，接近企稳，不企稳大盘反弹不了半导体超跌，要有耐心，周期一定会来，但比较磨人。