1、创新药,6月2-5日召开的ASCO会议可能有信息催化,受益于美国政策拐点-开始降息。但下半年美国降息进程不定,要把握节奏。
信达生物——看好减肥药成大单品,港股创新药etf。
2、半导体设备及存储,半导体周期虽迟但至,复苏推迟到Q3,但半导体处于底部,有任何利好催化都会反弹,要持续关注。下半年一定有机会,而存储是半导体周期的第一梯队。
存储标的——深科技,兆易创新、江波龙,东芯股份
设备——中芯国际,芯源微,精测电子,新莱应材,拓荆科技
3、中特估,主要关注中国船舶,顺应船舶大周期和中特估,其他关注中国建筑中国中铁。但目前大涨后要主要节奏。
4,人工智能,关注应用方向,金山办公,完美世界,大华股份,科大讯飞。同样要注意节奏,不要接盘等待企稳。
5、电新反弹主要关注储能,盛弘股份,阳光电源,宁德时代,但涨了之后要及时跑路,只是个反弹。
今年的大逻辑,都是看长做短,涨了要走,跌了敢买。