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肯定不符合,华菱吨钢利润本来就低于新钢。
市场对整个钢铁公司的未来担心才造成了三倍pe,如果不是担心这个怎么可能如此低估
华钢也是好公司。如果钢铁能景气三年,华钢潜力最大。市场担忧的是钢铁不一定能景气二年。市场也是用最合理的方式在估值。长线更看好华钢。
简单算一下二年后新钢净资产会上九元。而华钢也到八元。长期来看华钢潜力大。前提是钢铁景气不变。如果市场变差巨额的财务成本又成了负担。
华凌负债总额大很多,财务成本高一些。钢价两者相差不多。新钢明年分红可能一元多。除权后的价格更低。如果钢铁景气不变五年后华钢超新钢。但华钢二年内不会有分红。而新钢二年后除权价只有四元
华凌差在负债率高,新钢好在负债低,新钢有部分自己的矿山。