石英像万华一样垄断,为啥万华一季报利润有增长,而石英却大幅下跌?
一切皆周期,未来的$石英股份(SH603688)$ ,和$万华化学(SH600309)$ 类似,也会从周期低谷,走出来的。参考$卫星化学(SZ002648)$ 。
万华的MDI形成了事实上的垄断,一是靠技术,二是规模(低成本)。石英股份,在高纯石英砂领域也是垄断,全行业最低的成本(一万),最高的利润(售价18万)。60000吨新产能二季度开始释放,半导体石英材料,全球三家认证,中国唯一,一季度半导体石英材料增长200%,现在的市值就等于半导体材料的估值(未来三年半导体材料6-10-16亿净利润),而光伏的估值就是白送,相当于买一送一,昨天北向买入79.74万股,为最近以来最高买入数量。北向资金的眼光比内资还是要聪明。
$万华化学(SH600309)$ 是典型的周期行业里的成长股,MDI持续扩大应用规模,从追赶到全球龙头,高成长的优势企业。$石英股份(SH603688)$ 最有可能走万华化学的道路,下游的光伏和半导体行业也是星辰大海,现在就是万华化学的小时候。