王总真是快人快语。。。。
随着AI数据中心大爆发,我国是数据中心网络的光模块代工的主要区域,通信设备板块,大部分公司,不分青红皂白,今年统统都暴涨了一桶。尤其是那些小市值业绩很差的公司,通过一个个题材,拉了一波又一波:LPO、硅光、CPO、薄膜铌酸锂、1.6T。
其中,CPO最有趣,地地道道的文盲级冷笑话。
不少券商的卖方,开口闭口都不离CPO。
这就是A股特色,卖方指鹿为马。
CPO的全称是Co-packaged optics,光电共封装。就是将独立的光模块放到靠近主芯片的附近,从而节省信号传输的损耗,降低功耗。当然,这个过程是渐进式的,从远离主芯片,到最终与主芯片共封装,有四种过渡形态。
最后的终极形态,就是与主芯片继承。最后在单板上下如下形式:
包括主芯片+光信号处理,在一颗大封装芯片,光纤则密密麻麻部署在交换机的单板上。光模块就会消失了。
所以CPO在未来3~5年之内,基本上无法规模商用。
$中际旭创(SZ300308)$$新易盛(SZ300502)$$太辰光(SZ300570)$